Chọn chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất là bước cơ bản đầu tiên hướng tới giao dịch ngoại hối thành công. Có một số yếu tố liên quan, nhưng dành chút thời gian để đánh giá thực tế xem điều gì sẽ hiệu quả trong hoàn cảnh của bạn là cách tốt nhất để kiếm lợi nhuận từ giao dịch. Ngay cả khi bạn không muốn sử dụng một trong tám chiến lược giao dịch ngoại hối dưới đây, việc hiểu rõ về chúng có thể giúp bạn xây dựng kiến thức về thị trường. Ví dụ: chiến lược ngoại hối ưa thích của bạn có thể dựa trên tỷ lệ mở rộng nhưng lưu ý rằng điều kiện thị trường thuận lợi hơn với chiến lược ngoại hối theo phong cách ‘đà’ sẽ có lợi cho bạn.
Thị trường chỉ có thể di chuyển theo hai hướng, lên hoặc xuống. Với lựa chọn nhị phân, sau đó nói theo thống kê, việc tung đồng xu và quyết định mua hay bán sẽ dẫn đến tỷ lệ thắng là 50–50. Điều quan trọng cần lưu ý là tỷ lệ thắng thua thực tế là 70–30 so với các nhà giao dịch bán lẻ. Quy định của Châu Âu yêu cầu các nhà môi giới được quản lý phải tiết lộ số liệu thống kê này. Mặc dù nó khác nhau giữa các nhà môi giới, nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà tình huống 50–50 lại bị lệch thành 70–30.
Một trong những lý do chính là do các nhà giao dịch chọn chiến lược giao dịch tiền tệ mà họ không thể dành đủ thời gian và nguồn lực để làm cho nó hiệu quả. Sau đó, có những nhà giao dịch dành quá nhiều thời gian cho một chiến lược dưới hình thức giao dịch quá mức. Việc tìm kiếm các tín hiệu mua và bán ở nơi không có sẽ ăn mòn số dư tiền mặt của bạn. Như câu ngạn ngữ ở Thành phố, ‘một số giao dịch tốt nhất bạn thực hiện là những giao dịch bạn không thực hiện’.
Thiết lập các mục tiêu rõ ràng, đảm bảo chiến lược giao dịch ngoại hối của bạn có khả năng đạt được các mục tiêu đó và áp dụng nó với một mức độ kỷ luật là những bước đầu tiên để thay đổi tỷ lệ cược có lợi cho bạn. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm đang tìm kiếm chiến lược ngoại hối tốt nhất, hãy nhớ rằng các bài học có thể dễ dàng học được khi giao dịch tiền ảo trên tài khoản Demo. Tăng cường rủi ro sẽ giúp bạn nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển tâm lý giao dịch. Các nhà giao dịch ngoại hối giỏi nhất rất thành thạo trong việc quản lý cảm xúc khi giao dịch và sử dụng tài khoản Demo trước khi giao dịch thực tế có thể chia quá trình học tập thành một quy trình gồm hai giai đoạn.
Dưới đây là một số chiến lược giao dịch ngoại hối phổ biến và hiệu quả. Họ đã được xếp loại dựa trên thời gian họ thực hiện để vận hành, ưu tiên những yêu cầu khắt khe nhất sẽ được thực hiện trước. Có ba tiêu chí hữu ích cần ghi nhớ khi so sánh và lựa chọn chiến lược. Thời gian và nguồn lực cần thiết để quản lý nó, tần suất giao dịch và thời gian nắm giữ thông thường.
SCALPING
Trước khi đi vào chi tiết về những gì ‘mở rộng quy mô đòi hỏi’, cần lưu ý nhanh về bản chất của thị trường Forex. Khối lượng giao dịch tiền tệ được thực hiện mỗi ngày là rất lớn. Một số giao dịch tiền tệ dựa trên hoạt động kinh tế cơ bản như bán USD để mua EUR cho một khách hàng Mỹ mua xe Mercedes-Benz từ Đức. Các nhà đầu cơ cũng đóng vai trò của mình và ngay cả một giao dịch GBPAUD nhỏ cũng sẽ làm tăng thêm khối lượng giao dịch trên thị trường. Điều này tạo ra tính thanh khoản của thị trường với hàng triệu người mua và người bán tham gia vào cùng một thị trường và giao dịch cùng một mức giá.
Thanh khoản là một yếu tố cần được cân nhắc vì giao dịch lướt sóng liên quan đến việc giao dịch theo biến động giá ngắn hạn và hoạt động tốt hơn ở các thị trường có tính thanh khoản cao hơn.
Giao dịch lướt sóng là một trong những chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả và nó liên quan đến việc giao dịch theo biến động giá ngắn hạn. Mặc dù không có lý do cụ thể nào cho trường hợp này, nhưng chiến lược này thường liên quan đến các giao dịch có quy mô nhỏ. Theo cách nói thông thường, đó là ‘một chút ở đây và một chút ở đó’, nhưng rất nhiều.
Nhiều người mới bắt đầu bị thu hút bởi các chiến lược ngoại hối theo kiểu mở rộng quy mô. Chúng khá căng thẳng và liên quan đến khối lượng giao dịch lớn được thực hiện thường xuyên. Điều này dẫn đến việc phải dành thời gian để theo dõi các chuyển động của thị trường và giám sát giao dịch, và kết quả là các bài học (cả tốt và xấu) sẽ nhanh chóng được học hỏi.
Mục đích là thường xuyên kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ. Điều đó đạt được bằng cách mở và đóng nhiều vị thế trong ngày. Chúng có thể mang tính định hướng, tất cả mua hoặc tất cả bán, nhưng có nhiều khả năng là sự kết hợp của cả hai. Việc mở rộng quy mô có thể được thực hiện thủ công hoặc thông qua chương trình giao dịch tự động nơi các thuật toán xác định hướng dẫn giao dịch. Những người mới bắt đầu, vì lý do giáo dục, có thể bị thu hút bởi cách tiếp cận thủ công nhưng việc tham khảo chéo một số mô hình thuật toán cũng có lợi.
Nguồn: ForexGold
Giao dịch chênh lệch rất quan trọng. Kết quả là, những người đầu tư lướt sóng tập trung ở những thị trường có tính thanh khoản cao nhất, nơi chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán thường chặt chẽ hơn.
Trong ví dụ dưới đây, GBPUSD đã tăng giá trị và gặp đường kháng cự dài hạn.
GBPUSD – nến hàng tuần – chiến lược lướt sóng
Nguồn: IG
Đường xu hướng đi xuống có từ năm 2018 nên đây là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng. Biểu đồ giá hàng tuần cho thấy GBPUSD đăng một loạt nến xanh/tăng trong ba tuần qua và hành động giá có vẻ tăng.
GBPUSD – nến năm phút – chiến lược mở rộng quy mô
Nguồn: IG
Phóng to biểu đồ 5 phút cho thấy giá chạm vào đường xu hướng giảm và quay trở lại. Đây có thể là sự củng cố giá trước khi vượt qua ngưỡng kháng cự. Đó có thể là thời điểm xu hướng tăng sắp hết hơi. Đối với những người giao dịch lướt sóng, biến động giá dài hạn ít được quan tâm hơn so với các cơ hội giao dịch ngắn hạn được mang lại bằng cách mua ở vùng thấp hơn và bán ở vùng cao hơn. Việc đóng các giao dịch đó và đảo ngược chúng lại sẽ tạo ra lợi nhuận trong hơn ba giờ.
Điểm dừng lỗ sẽ được đặt tương đối gần với mức tham gia giao dịch, nghĩa là khi sự bứt phá cuối cùng xảy ra thì giao dịch thua lỗ sẽ không làm xói mòn tất cả lợi nhuận kiếm được trong giai đoạn trước đó.
GIAO DỊCH ĐÁM ĐÔNG
Với rất nhiều chiến lược được biết đến rộng rãi trên thị trường, bạn sẽ có cơ hội giao dịch bằng cách giao dịch theo đám đông. Ví dụ: các chiến lược ngoại hối mở rộng có thể trở nên đông đúc và với rất nhiều nhà giao dịch đặt mức dừng lỗ gần cùng mức, điều này có thể được kích hoạt, khiến giá tăng đột biến trong giây lát.
Biểu đồ nến một phút của USDJPY cho thấy cơ hội mở rộng quy mô cho các giao dịch bán khi giá chạm và rơi khỏi đường SMA 50. Trong ba trường hợp, gợi ý rằng giá sẽ bứt phá lên phía trên cho thấy điểm dừng lỗ của vị thế bán đạt được và các vị thế đó bị đóng. Tất nhiên, những giao dịch này đại diện cho áp lực mua. Có lẽ không phải là áp lực mua mạnh mẽ liên quan đến sự đột phá thực sự.
USDJPY – nến một phút – giao dịch đám đông
Nguồn: IG
Hiệu ứng domino chuyển thành bấc dài phía trên của nến và cơ hội bán ở mức giá cao hơn do lệnh dừng lỗ được kích hoạt. Nói cách khác, một cơ hội để mở rộng quy mô. Nó có thể được giao dịch như một chiến lược theo đúng nghĩa của nó hoặc được kết hợp vào các chiến lược mở rộng quy mô bằng cách thực hiện các vị thế đó với mức dừng lỗ rộng hơn.
NGÀY GIAO DỊCH
Định nghĩa chặt chẽ nhất về Giao dịch trong ngày là tất cả các vị thế đều được đóng vào cuối ngày giao dịch – không có rủi ro qua đêm. Đặc điểm này của chiến lược được phát triển ngoài hoạt động giao dịch hàng ngày trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu và cổ phiếu trên các sàn giao dịch như Nasdaq thường ở mức gần cơ sở 9–5. Sự biến động giá giữa giá đóng cửa ngày hôm trước và giá mở cửa ngày hôm sau có thể rất lớn và nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà đầu tư.
Thị trường ngoại hối hoạt động trên cơ sở 24/5 nhưng nguyên tắc giao dịch trong ngày đã được chuyển sang thị trường tiền tệ. Cách tiếp cận ‘sạch hơn’ có nghĩa là rủi ro có thể được giảm thiểu.
Do đó, chiến lược này đòi hỏi một phần thời gian và nguồn lực của bạn nhưng có mức độ linh hoạt. Chiến lược giao dịch trong ngày có thể liên quan đến việc thực hiện một giao dịch vào đầu phiên và đóng giao dịch đó vào cuối phiên.
GIAO DỊCH THEO PHẠM VI
Giá không di chuyển theo đường thẳng và giao dịch theo phạm vi bao gồm giao dịch giá biến động theo phạm vi. Chiến lược này hoạt động ở những thị trường đang trải qua thời kỳ biến động thấp. Nếu xu hướng giá trung và dài hạn vẫn chưa được xác nhận, giá có thể sẽ ‘giao dịch đi ngang’.
Phân tích kỹ thuật là công cụ chính được sử dụng với chiến lược này. Trong chiến lược Scalping được trình bày chi tiết ở trên, có cơ hội giao dịch trong phạm vi, nguyên nhân là do giá gặp mức kháng cự đáng kể của đường xu hướng.
Các chỉ báo khác cũng có thể khiến giá giao dịch trong một phạm vi. Thậm chí có thể xảy ra trường hợp thị trường yên tĩnh, chẳng hạn như trong những tháng mùa hè khi nhiều nhà đầu tư tổ chức đang đi nghỉ. Các ngày lễ quốc gia, đặc biệt là ở Mỹ, theo truyền thống là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể dao động trong khi phần còn lại của thế giới chờ đợi những ông lớn ở Mỹ quay trở lại làm việc và mang lại cho thị trường cảm giác định hướng.
USDJPY – nến hàng ngày – giao dịch trong phạm vi ngoài SMA
Nguồn: IG
Giao dịch theo phạm vi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các khung thời gian thay đổi. Biểu đồ trên cho thấy nhiều cơ hội xảy ra trong biểu đồ nến hàng ngày của USDJPY trong 24 ngày.
USDJPY – nến hàng ngày – giao dịch trong phạm vi ngoài SMA
Nguồn: IG
Phóng to lên, có thể thấy mức giá trên chủ yếu dựa trên đường SMA 100 ngày. Nó đóng vai trò cản trở sự chuyển động giá lên và là cơ hội bán hàng cho các nhà giao dịch trong phạm vi giá. Các tín hiệu mua ít rõ ràng hơn và giá đề xuất chỉ đơn giản là quay trở lại chạm đường SMA 100. Sự thiếu định hướng xảy ra khi giá đột phá theo hướng giảm.
Mục đích của những người theo chiến lược Giao dịch theo phạm vi là tích lũy đủ lợi nhuận trong những ngày giao dịch trong phạm vi giới hạn và đặt mức dừng lỗ đủ chặt để bảo vệ những khoản đó khi đợt bùng phát không thể tránh khỏi cuối cùng đã xảy ra.
XU HƯỚNG
Một trong những chiến lược giao dịch ngoại hối đơn giản nhất liên quan đến việc xác định và theo dõi xu hướng giá. Thương nhân thuộc mọi cấp độ kinh nghiệm sử dụng nó. Trên thực tế, các chiến lược như Blue Trend do quỹ phòng hộ BlueCrest Capital điều hành đã mang lại hàng tỷ đô la lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong cuộc khủng hoảng tài chính lớn năm 2008. Các thuật toán máy tính của công ty đang xác định các xu hướng trung và dài hạn rồi điều chỉnh chúng và sau đó điều chỉnh chúng. sao lưu lại.
Có thể giao dịch theo xu hướng ngắn hạn, sử dụng biểu đồ nến phút sẽ hiệu quả như sử dụng biểu đồ hàng ngày. Tuy nhiên, chiến lược này có liên quan đến thời gian nắm giữ kéo dài hơn.
Một trong những mẹo ngoại hối cơ bản liên quan đến việc phát hiện xu hướng là ‘đỉnh cao hơn và đáy cao hơn’ cho thấy thị trường tăng trưởng và ngược lại đối với thị trường giảm giá.
Biểu đồ nến hàng giờ của GBPUSD hiển thị một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (mũi tên màu vàng và đen) cho đến bất kỳ cây nến nào trong số hai cây nến đỏ mà bạn muốn lấy làm đỉnh thấp hơn.
GBPUSD – nến hàng giờ – xu hướng – đỉnh cao hơn và đáy cao hơn
Nguồn: IG
Điểm dừng lỗ có xu hướng rộng hơn để đảm bảo bạn không bị đuổi khỏi vị thế trước khi nó bắt đầu. Lệnh dừng lỗ kéo dài cũng là một đặc điểm của thị trường, vì vậy lợi nhuận sẽ không bị từ bỏ. Suy cho cùng, như người ta vẫn nói, xu hướng là bạn của bạn cho đến cuối cùng.
Những người mới bắt đầu thường mắc lỗi giao dịch tại các mức thoái lui, sự đảo chiều ngắn hạn trong mô hình xu hướng dài hạn. Giao dịch đảo chiều có thể mang lại lợi nhuận nhưng đáng để phát triển các kỹ năng cần thiết để đi theo xu hướng thay vì chống lại nó.
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
Các sự kiện địa chính trị gần đây như Brexit minh họa những cú sốc xã hội có thể tác động đến giá ngoại hối như thế nào. Tỷ giá ngoại hối GBPUSD nổi tiếng đã giảm sau kết quả bất ngờ của cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.
GBPUSD – nến hàng tuần – Brexit
Nguồn: IG
Phân tích kỹ thuật có thể hữu ích cho việc thoát khỏi các giao dịch như vậy khi thị trường đã bình tĩnh lại, nhưng sẽ hữu ích hơn khi tham gia vào chúng.
GIAO DỊCH THỰC HIỆN
Giao dịch thực hiện liên quan đến việc dự đoán các biến động ngoại hối dựa trên chính sách lãi suất của từng ngân hàng trung ương. Nếu Ngân hàng Nhật Bản được cho là sắp hạ lãi suất, thì các quỹ đầu cơ sẽ chuyển khỏi đồng Yên và chuyển sang các loại tiền tệ khác có lãi suất tốt hơn.
Ngân hàng Nhật Bản hiện đang áp dụng lãi suất âm -0,1% trong khi Ngân hàng Dự trữ Úc đang áp dụng lãi suất 0,25%. Nền kinh tế Nhật Bản đang phải chịu áp lực giảm phát dài hạn trong khi các lĩnh vực của nền kinh tế Australia, đặc biệt là thị trường bất động sản, được coi là có nguy cơ lạm phát.
AUDJPY – nến hàng ngày – giao dịch thực hiện
Nguồn: IG
Bản chất không liên tục của các thông báo của ngân hàng trung ương có nghĩa đây là một chiến lược có thời gian nắm giữ dài hơn. Một số vị trí được giữ trong nhiều tuần, nhiều tháng và thậm chí nhiều năm. Điều đó cho phép dòng tiền từ quốc gia này chuyển sang quốc gia khác và được phản ánh trong biến động tỷ giá hối đoái. Tất nhiên, nếu tài khoản mà bạn giữ vị thế mua trả lãi cho số dư tín dụng thì tất nhiên cũng có cơ hội kiếm được thu nhập thụ động thứ hai từ phần đó của chiến lược.
SAO CHÉP GIAO DỊCH
Chiến lược cuối cùng là lời nhắc nhở về sự cần thiết của chúng để phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Giao dịch Sao chép liên quan đến việc lấy hướng dẫn giao dịch của các nhà giao dịch khác và áp dụng chúng vào tài khoản của bạn. Một hình thức giao dịch ngày càng phổ biến, nó có thể là cách tiếp cận ‘không cần bàn tay’ nhất.
Nguồn: eToro
Rất nhiều chiến lược sử dụng phân tích kỹ thuật và điều này có thể không hiệu quả nếu sự hưng phấn chiếm lĩnh thị trường. Nếu FOMO và ‘mua nó vì nó đang tăng’ chiếm ưu thế thì các đường trung bình động, đường xu hướng và chỉ báo dao động sẽ trở thành các chỉ báo yếu hơn.
Cho dù bạn chọn phương pháp nào, hãy nhất quán và đảm bảo phương pháp của bạn có tính thích ứng. Cách tiếp cận của bạn phải theo kịp sự thay đổi năng động của thị trường. Mặc dù bạn có thể có một chiến lược ưa thích nếu điều kiện thị trường không phù hợp với chiến lược đó, nhưng lợi nhuận ròng của bạn có thể sẽ được hỗ trợ nếu bạn không giao dịch gì cả hoặc bằng cách sử dụng một chiến lược khác.
Dịch từ nguồn: Asktrader