Tầm quan trọng của việc sử dụng chiến lược giao dịch không chỉ phù hợp với mục đích mà còn phù hợp với cách tiếp cận, mục tiêu và tính cách riêng của mỗi nhà giao dịch là điều cần phải được đánh giá đầy đủ.
Đó là yếu tố then chốt phải được thực hiện trước khi có thể thực hiện bất kỳ nỗ lực thực sự thực tế nào nhằm điều hướng thị trường thành công. Các yếu tố cần được xem xét bao gồm tiêu chí tham gia, khung thời gian giao dịch, quản lý tiền và rủi ro, lập kế hoạch dừng lỗ và cách tìm ra thời điểm và địa điểm có điểm thoát tốt nhất. Bài viết này khám phá các chiến lược giao dịch CFD với lời khuyên của chuyên gia.
ĐIỂM VÀO
Chọn điểm vào phù hợp để đảm nhận vị thế giao dịch CFD là điều thực sự chỉ có thể thực hiện được thông qua thử nghiệm và sai sót. Rõ ràng việc sử dụng đường trung bình động, mô hình biểu đồ, phân tích kỹ thuật và nhiều phương pháp khác đều có vai trò riêng của chúng, nhưng cuối cùng chỉ bằng cách áp dụng những điều này vào thực tế thì nhà giao dịch mới có thể ‘tìm được chỗ đứng’ về mặt biết cách áp dụng kiến thức tốt nhất vào giao dịch của mình. kết thúc của riêng mình.
Do tính chất cơ bản là vô hạn của các hoán vị và tùy chọn khác nhau có sẵn, nhiều người tin rằng điểm vào đáng tin cậy là chìa khóa thành công. Tuy nhiên, nếu không có các yếu tố khác được thảo luận dưới đây thì không có cách nào việc chọn điểm khởi đầu tốt có thể đảm bảo kết quả cuối cùng tốt.
KHUNG THỜI GIAN
CFD thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư ngắn hạn đang tìm kiếm sự thay đổi nhanh chóng trên các thị trường và tài sản biến động nhanh. Cách tiếp cận ‘giao dịch trong ngày’ này đôi khi thực sự có thể có nghĩa là giao dịch từng phút, do đó, một nhà đầu tư ‘Mua và Giữ’ truyền thống rất có thể sẽ không bị thu hút vào lĩnh vực này ngay từ đầu.
Ngày nay, tất cả mọi người đều có thể truy cập dữ liệu Thời gian thực (RT), trong khi trước đây chỉ có người giao dịch trên sàn và nhà môi giới chuyên nghiệp mới có thể xem thông tin cần thiết để đưa ra quyết định nhanh chóng. Các nhà giao dịch trong ngày thường đóng tất cả các giao dịch vào cuối ngày, sử dụng số điểm nhỏ kiếm được để tích lũy lợi nhuận tăng dần. Tuy nhiên, do tính linh hoạt của chúng, CFD có thể được sử dụng cho các giao dịch dài hạn hơn, đôi khi chỉ cần giữ một vị thế thắng hoặc không thường xuyên đảm nhận một vị thế nhằm mục đích giữ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Yếu tố quan trọng để thành công là biết khung thời gian phù hợp với từng vị thế giao dịch trong bao lâu và sử dụng các phương pháp thích hợp để chọn thời điểm thoát lệnh phù hợp.
QUẢN LÝ TIỀN VÀ RỦI RO
Trong bất kỳ lĩnh vực giao dịch nào, số tiền sẵn có và hồ sơ rủi ro của nhà đầu tư cần phải được xác định rõ ràng trước khi thực hiện bất kỳ động thái nào. Vì CFD là một sản phẩm có đòn bẩy nên các giao dịch có thể được sắp xếp mà không cần toàn bộ số vốn cấp vốn, nhưng cũng tương tự như vậy, điều này có nghĩa là rủi ro thua lỗ cũng có thể cao hơn.
Đối với nhiều giao dịch được thực hiện cùng một lúc, điều cần thiết là phải tính đến rủi ro tổng thể trên tất cả các vị thế và đối với các giao dịch riêng lẻ, khả năng xảy ra sự cố phải luôn được đưa vào phương trình. May mắn thay, CFD có các công cụ tích hợp có thể giúp quản lý tiền và rủi ro dễ dàng hơn và thậm chí tự động hóa phần lớn công việc khó khăn trong nhiều trường hợp.
DỪNG LỖ
Lệnh dừng lỗ là một công cụ giao dịch CFD cho phép nhà giao dịch chọn mức mà tại đó giao dịch sẽ tự động đóng nếu nó giảm xuống dưới một mức nhất định. Biết nơi đặt điểm dừng lỗ một lần nữa là điều chỉ có thể học được thông qua kinh nghiệm nhưng việc thiết lập một chiến lược giao dịch bao gồm cơ sở quản lý rủi ro và tiền bạc rõ ràng ngay từ đầu có thể giúp ích rất nhiều.
Đây cũng là lúc cái gọi là ‘giao dịch vô cảm’ phát huy tác dụng, vì luôn có nguy cơ không đặt lệnh dừng lỗ để giao dịch có thể kéo dài hơn một chút để xem liệu nó có ‘quay vòng’ hay không. Điều này có thể dẫn đến các điều kiện giao dịch rất nguy hiểm, đặc biệt là với sản phẩm có đòn bẩy như hợp đồng chênh lệch.
ĐIỂM THOÁT
Đóng giao dịch là lúc kiếm được lợi nhuận hoặc thua lỗ được giữ ở mức chấp nhận được. Một lần nữa, các công cụ kỹ thuật và mô hình biểu đồ, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các phương pháp khác có thể được sử dụng để dự đoán kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, việc có mục tiêu và chỉ tiêu cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn thành công các điểm thoát lệnh, vì việc quyết định rằng một mức lợi nhuận nhất định là đủ có thể là một cách tốt để tiến về phía trước.
CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC TỐT
Có một chiến lược là điều cần thiết, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ tốt và thậm chí một chiến lược tốt cũng có thể không phải là chiến lược tốt nhất cho bất kỳ cá nhân nào. Tính cách đóng một vai trò rất lớn trong việc lựa chọn cách tiếp cận nào để thực hiện bất kỳ hình thức giao dịch nào trên thị trường và điều đó thậm chí còn đúng hơn với CFD. Với một công cụ linh hoạt có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trên nhiều thị trường và tài sản cơ bản như vậy, có lý do là sẽ có vô số chiến lược giao dịch phù hợp với mọi tình huống nhất định. Bí quyết thực sự là tìm ra cái nào là tốt nhất cho mục tiêu và cân nhắc riêng của mỗi nhà giao dịch.