CFD hoặc ‘Hợp đồng chênh lệch’ thoạt đầu có vẻ hơi phức tạp. Tuy nhiên, chúng là một trong những cách đơn giản và thuận tiện nhất để giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nền tảng môi giới trực tuyến hiện đại giúp việc sử dụng CFD dễ dàng chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Dưới đây, một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm sẽ giải thích những điều thiết yếu mà bạn phải chú ý và cách thức hoạt động của giao dịch chứng khoán CFD.
- CFD là gì?
- Giao dịch chứng khoán CFD là gì?
- CFD cổ phiếu tốt để giao dịch.
- Các quy tắc quan trọng nhất của giao dịch CFD?
- Cách thiết lập tài khoản CFD cổ phiếu của bạn.
- Cách giao dịch CFD cổ phiếu.
- Các bước tiếp theo – ý tưởng chiến lược cho giao dịch CFD.
CFD LÀ GÌ?
Các nguyên tắc và cơ chế giao dịch CFD rất đơn giản.
Hợp đồng về thuật ngữ khác biệt giải thích cách hai bên, một nhà giao dịch và một nhà môi giới, ký kết một ‘hợp đồng’, chẳng hạn như để mua cổ phiếu Apple. Trong vài ngày tiếp theo sau giao dịch, giá thị trường của Apple sẽ biến động và ‘chênh lệch’ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong giao dịch là lãi hoặc lỗ giao dịch theo thời gian thực.
Nguồn: eToro
Việc ký kết hợp đồng để thanh toán hoặc nhận ‘Chênh lệch’ được thực hiện rất dễ dàng bởi các nhà môi giới trực tuyến. Có một hợp đồng tổng quát mà bạn đồng ý và ký khi mở tài khoản. Thỏa thuận đó có nghĩa là bạn có thể mở và đóng hợp đồng bao nhiêu lần tùy thích.
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CFD LÀ GÌ?
Tin vui là bạn sẽ được hỗ trợ tốt trong quá trình mua bán cổ phiếu. Nền tảng môi giới trực tuyến hiện đại có các tính năng bao gồm dịch vụ tin tức, nghiên cứu & phân tích, ‘Giao dịch trong tuần’ và tài nguyên giáo dục. Tất cả được thiết kế để giúp giao dịch của bạn dễ dàng và có lợi nhuận.
Để đặt giao dịch, bạn nhập khối lượng bạn muốn giao dịch, cổ phiếu nào và sau đó nhấp vào nút để thực hiện giao dịch.
Lấy giao dịch chứng khoán Apple làm ví dụ: nhấp vào nút ‘Mua’ sẽ ghi có cổ phiếu vào tài khoản của bạn (với mức giá $114,49) và sẽ ghi nợ số tiền mặt tương ứng. Quá trình thực hiện giao dịch tương đối phổ biến nên nó sẽ giống với bất kỳ nhà môi giới nào bạn sử dụng.
Nguồn: IG
Trong khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, giá cổ phiếu Apple sẽ biến động. Nếu bạn đã lựa chọn đúng và có nhiều người mua hơn người bán thì bạn sẽ kiếm được lợi nhuận theo thời gian thực. Làm sai và bạn sẽ thua lỗ.
Hai đặc điểm rõ ràng của CFD cổ phiếu cần được làm nổi bật.
- Bạn có thể bán thứ gì đó mà bạn không sở hữu – Nếu bạn cho rằng cổ phiếu Tesla được định giá quá cao, bạn có thể ‘bán khống’ bằng cách sử dụng CFD. Trong trường hợp này, bạn sẽ có lãi nếu giá giảm sau khi bạn tham gia giao dịch.
- CFD có thể tiết kiệm thuế – Một phần lý do khiến thị trường CFD được phát minh vào những năm 1990 là do khách hàng ở Vương quốc Anh không phải trả SDRT khi mua cổ phiếu.
Cho dù bạn mua hay bán, khi bạn quyết định đóng vị thế cổ phiếu của mình, bạn phải đặt lệnh đảo ngược. Nhà môi giới sẽ trợ giúp ở đây và bạn thường sẽ tìm thấy một nút có nội dung như ‘Đóng vị thế’.
Nguồn: eToro
Khi bạn đóng vị thế cổ phiếu, chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa sẽ được xác lập và được hiển thị dưới dạng lợi nhuận thực tế. Số dư cổ phiếu của bạn sẽ trở về 0 và số dư tiền mặt của bạn sẽ là khoản đầu tư ban đầu + / – lợi nhuận giao dịch.
NHÀ MÔI GIỚI TỐT NHẤT ĐỂ GIAO DỊCH CFD CỔ PHIẾU:
CỔ PHIẾU TỐT ĐỂ GIAO DỊCH
Có lý do để tin rằng một cổ phiếu cụ thể sẽ trải qua một đợt biến động giá là điểm khởi đầu tốt. Suy nghĩ đó có thể dựa trên bất kỳ yếu tố nào trong kế hoạch chiến lược của bạn. Tuy nhiên, có một số cổ phiếu ‘tốt’ để giao dịch hơn những cổ phiếu khác.
Khi bắt đầu, bạn nên chọn những cổ phiếu đang được tiếp thị tích cực vì chúng có tính thanh khoản cao hơn.
Bạn cũng sẽ muốn xem xét sự biến động của biến động giá. Giá của CFD của Tesla dao động trong một phạm vi lớn hơn và với tốc độ nhanh hơn, chẳng hạn như thị trường CFD của nhà bán lẻ đường phố cao cấp J Sainsbury PLC . Điều đó phản ánh sự không chắc chắn về triển vọng của mô hình kinh doanh theo phong cách ‘mặt trăng’ của Tesla.
Các nhà môi giới thường có khu vực Thị trường phổ biến trên trang web của họ, nơi các nhà giao dịch có thể tìm thấy những cái tên mà phần lớn các nhà đầu tư đang hoạt động.
Nguồn: IG
Điều cần chú ý với CFD cổ phiếu là T&C theo giờ thị trường. Công cụ CFD mà bạn nắm giữ với nhà môi giới của mình sẽ được định giá theo giá giao dịch chứng khoán cơ bản trên sàn giao dịch. Khi sàn giao dịch đóng cửa, giá ngừng di chuyển.
Điều đó có thể dẫn đến Rủi ro khoảng trống , tức là có khả năng giá cổ phiếu bạn nắm giữ sẽ biến động đáng kể chỉ sau một đêm. Khi thị trường đóng cửa, bạn sẽ không thể giao dịch với nó.
CÁC QUY TẮC QUAN TRỌNG NHẤT CỦA GIAO DỊCH CFD
Có một số nguyên tắc cơ bản mà các nhà giao dịch cần luôn ghi nhớ. Rủi ro thị trường là một chuyện nhưng việc mất tiền do kiểm tra hành chính không hiệu quả lại là chuyện khác.
Đầu tiên là đảm bảo bạn sử dụng nhà môi giới được cơ quan cấp 1 quản lý. Một số công ty môi giới được quản lý bởi nhiều hơn một trong ba công ty dưới đây nhưng hãy chú ý đến tem cao su của ít nhất một trong số họ.
- Cơ quan quản lý tài chính ( FCA ) ở Anh.
- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp ( CySec ).
- Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ( ASIC ) tại Úc.
Kiểm tra xem nhà môi giới của bạn có cung cấp các công cụ Quản lý Rủi ro và các dịch vụ hỗ trợ khác hay không. Ngay cả những người giao dịch trên tài khoản Demo cũng có thể thực hành sử dụng lệnh dừng lỗ, đặt câu hỏi về dịch vụ khách hàng và kiểm tra tính hiệu quả của nghiên cứu và phân tích của nhà môi giới.
Nguồn: eToro
Giao dịch di động ngày càng trở nên phổ biến. Vì chất lượng dịch vụ trên các thiết bị cầm tay có thể khá khác nhau giữa các nhà môi giới, nên có thể đáng xem xét đánh giá này về Ứng dụng giao dịch chứng khoán tốt nhất .
CÁCH THIẾT LẬP TÀI KHOẢN CFD CỔ PHIẾU CỦA BẠN
Quá trình thiết lập để giao dịch trên tài khoản Demo sẽ mất chút thời gian. Các tài khoản sử dụng tiền ảo nhưng giá thực tế. Điều đó giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để kiếm được lợi nhuận trong một môi trường không có rủi ro.
Việc chuyển đổi tài khoản Demo của bạn sang tài khoản giao dịch Live yêu cầu điền một số biểu mẫu. Điều này là để các nhà môi giới có thể tuân thủ các quy định KYC (Biết khách hàng của bạn). Nó được thiết kế để bảo vệ khách hàng và mặc dù phải mất vài phút để hoàn thành nhưng đây là một phần tất yếu của việc sử dụng một nhà môi giới được quản lý .
Phần cuối cùng của quy trình là nạp tiền vào tài khoản của bạn. Các nhà môi giới trực tuyến hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau, từ chuyển khoản ngân hàng đến Skrill. Chuyển tiền vào tài khoản bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng thường là con đường nhanh nhất. Trong một số trường hợp, tài khoản của bạn sẽ được nạp tiền ngay lập tức.
CÁCH GIAO DỊCH CFD CỔ PHIẾU
Các nhà môi giới chất lượng cung cấp các nền tảng giao dịch là ví dụ về chức năng thân thiện với người dùng. Màn hình giao dịch là cách các nhà giao dịch tương tác với thị trường và kết quả là các nhà môi giới đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc để làm cho chúng phù hợp.
Vẫn có những khác biệt đáng chú ý giữa các nhà môi giới và việc kiểm tra lựa chọn bằng tài khoản Demo là một cách để tìm được lựa chọn phù hợp với bạn.
CÁC BƯỚC TIẾP THEO – Ý TƯỞNG CHIẾN LƯỢC CHO GIAO DỊCH CFD
Bây giờ bạn đã sẵn sàng và bắt đầu câu hỏi là làm thế nào để xác định và thực hiện các chiến lược giao dịch hiệu quả.
Nguồn: eToro
Những lời khuyên hàng đầu đến từ một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Có một số lợi ích từ việc luôn luôn ghi nhớ tất cả chúng. Đôi khi trong ‘hành trình’ giao dịch của bạn, bạn có nhiều khả năng gặp phải chúng hơn, vì vậy chúng tôi đã chia chúng thành ba loại.
LỜI KHUYÊN HÀNG ĐẦU CỦA NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU:
- Giao dịch với quy mô nhỏ – loại bỏ cảm xúc khi giao dịch.
- Biết giới hạn của bạn – chọn phong cách giao dịch phù hợp với các cam kết khác của bạn.
- Hãy thực tế – các nhà đầu tư hàng đầu hài lòng với mức lợi nhuận hàng năm là 20%. Nếu bạn đang cố gắng thực hiện điều đó trong mọi giao dịch, nhược điểm của bạn cũng sẽ tăng lên đến mức có nguy cơ làm nổ tung tài khoản của bạn.
- Chấp nhận thua lỗ – mục đích là kiếm lợi nhuận chứ không phải đạt thành tích 100%. Chấp nhận và cắt lỗ sớm có thể giúp bạn tránh làm cháy tài khoản của mình sau một giao dịch tồi.
LỜI KHUYÊN HÀNG ĐẦU TRUNG CẤP:
- Tự phân tích – liên tục phân tích điều gì hiệu quả và điều gì không.
- Đừng’ giao dịch quá mức – Đây là một lỗi phổ biến và những giao dịch xấu ‘không cần thiết’ có thể tạo ra sự khác biệt giữa lãi và lỗ.
- Xem xét các chiến lược mới – Xem xét điểm mạnh và điểm yếu của cả Phân tích Kỹ thuật và Phân tích Cơ bản .
LỜI KHUYÊN HÀNG ĐẦU NÂNG CAO:
- Sự thay đổi mô hình – Bản chất năng động của thị trường là mối đe dọa thường trực. Ngay cả những nhà giao dịch thành công cũng bị mắc kẹt khi luật chơi đột ngột thay đổi.
SUY NGHĨ CUỐI CÙNG
Giao dịch cổ phiếu bằng CFD cực kỳ dễ dàng. Việc nắm vững các kỹ thuật và tạo ra lợi nhuận tích cực nhất quán sẽ khó đạt được hơn. Không thể phủ nhận sự thật rằng việc trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận cần có thời gian và sự cống hiến.
Dịch từ: Asktrader