Là người mới bắt đầu, giao dịch Forex ban đầu có vẻ hơi choáng ngợp. Tuy nhiên, nếu bạn tập trung vào những điều cơ bản thì bạn có thể bắt đầu và chạy ngay lập tức. Giống như mọi thứ trong cuộc sống, bạn càng phát triển và thực hành nhiều thì tiềm năng lợi nhuận của bạn càng lớn. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học:
- Forex là gì
- Những thuật ngữ cơ bản cần biết
- Cách bắt đầu giao dịch Forex (bao gồm giao dịch đầu tiên của bạn)
- Chiến lược giao dịch cho người mới bắt đầu
-
GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LÀ GÌ?
Forex (hoặc FX) là sự kết hợp ngắn gọn của hai từ: Ngoại tệ và Trao đổi. Forex đề cập đến thị trường ngoại hối trong đó tất cả các loại tiền tệ trên thế giới được giao dịch.
CHO ngoại tệ + hối đoái EX
Khi đó, giao dịch ngoại hối là hành động mua và bán tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Nó liên quan đến việc giao dịch hai loại tiền tệ với nhau theo cái được gọi là ‘cặp tiền tệ’.
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
Thị trường Forex là thị trường giao dịch lớn nhất thế giới , với hơn 5 nghìn tỷ đô la (với một ‘t’) đô la được giao dịch hàng ngày; 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.
Để so sánh điều đó, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, là khoảng 169 tỷ USD. Điều đó làm cho thị trường Forex lớn hơn khoảng ba mươi hai lần so với Sở giao dịch chứng khoán New York.
Khối lượng giao dịch khổng lồ này không diễn ra trên bất kỳ sàn giao dịch thông thường nào; Thị trường Forex là một mạng lưới điện tử gồm các ngân hàng, nhà môi giới, tổ chức và nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới.
Trong khi các thị trường giao dịch thông thường sẽ đóng cửa vào những thời điểm nhất định tùy thuộc vào vị trí của chúng thì thị trường Forex không bao giờ thực sự đóng cửa. Mặc dù đúng là nó chỉ mở cửa 5 ngày một tuần, nhưng điều duy nhất ‘đóng cửa’ là khả năng tham gia của các nhà giao dịch bán lẻ (tức là những người giao dịch thường xuyên như bạn và tôi).
Trên thực tế, thị trường không bao giờ thực sự đóng cửa do thương mại quốc tế không ngừng phát triển, cũng như nhu cầu tiến hành kinh doanh của các ngân hàng trung ương và các ngành công nghiệp toàn cầu.
GIAO DỊCH FOREX HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Thị trường Forex hoạt động giống như bất kỳ thị trường nào khác, nơi giá cả dễ bị biến động, ví dụ như thị trường chứng khoán. Các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ việc giao dịch tiền tệ bằng cách dự đoán chính xác liệu giá của một loại tiền tệ sẽ tăng hay giảm giá trị.
Điều này không dễ dàng như người ta tưởng; các yếu tố như kinh tế, nhu cầu thị trường và địa chính trị ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái biến động như thế nào. Dự đoán khi nào sự thay đổi giá sắp xảy ra cũng đòi hỏi sự hiểu biết tốt về phân tích kỹ thuật.
PHIÊN GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
Mỗi ngày trên thị trường được chia thành ba phiên giao dịch cao điểm được gọi là hệ thống ngoại hối 3 phiên .
Ba phiên họp chính này là:
Phiên họp Thị trường lớn Giờ (GMT) Phiên Bắc Mỹ Newyork 12:00-20:00 Phiên châu Âu London 07:00-16:00 Phiên Châu Á Tokyo 23:00-08:00 Ba thành phố này đại diện cho các trung tâm tài chính lớn của mỗi khu vực. Các nhà giao dịch thường sẽ tập trung vào một trong ba khoảng thời gian giao dịch này vì đó là lúc thị trường hoạt động tích cực nhất.
Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng có một khoảng thời gian hai phiên mở cùng một lúc. Ví dụ: từ 12:00-16:00 GMT, các phiên New York và London trùng lặp.
Thị trường nhộn nhịp nhất trong khoảng thời gian có hai phiên trùng nhau do có nhiều nhà giao dịch hoạt động hơn trong thời gian này.
CẶP TIỀN TỆ
Khi bạn giao dịch trên thị trường Forex, bạn mua hoặc bán theo cặp tiền tệ. Một cặp tiền tệ là giá niêm yết của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác. Các cặp tiền tệ cho biết cần bao nhiêu tiền để mua một loại tiền khác – còn được gọi là tỷ giá hối đoái .
Ví dụ: trong cặp GBP/USD, bạn đang mua Đô la Mỹ bằng cách bán Bảng Anh. Loại tiền đầu tiên được liệt kê được gọi là tiền tệ cơ sở , trong khi loại tiền thứ hai được gọi là tiền tệ báo giá .
Xem thêm: Tôi nên giao dịch những cặp Forex nào?
Tổng cộng, có ba loại cặp tiền tệ:
- ‘Chuyên ngành’: Các cặp tiền tệ bao gồm Đô la Mỹ
- ‘Cross’: Các cặp tiền tệ không liên quan đến Đô la Mỹ
- ‘Exotics’: Tiền tệ từ các thị trường mới nổi, tức là Đô la Singapore (SGD)
TIỀN TỆ CHÍNH
Cách tốt nhất để bắt đầu giao dịch Forex cho người mới bắt đầu là sử dụng một trong những cặp phổ biến nhất, còn được gọi là cặp tiền tệ chính. Giá di chuyển thường xuyên hơn với ‘Các ‘Chuyên ngành’ vì có nhiều nhà giao dịch tích cực mua và bán các cặp tiền tệ này hơn. Ngược lại, điều này sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội giao dịch hơn.
Cặp tiền tệ Quốc gia EUR/USD Khu vực đồng Euro/Hoa Kỳ USD/JPY Hoa Kỳ/Nhật Bản GBP/USD Vương quốc Anh/Hoa Kỳ USD/CHF Hoa Kỳ/Thụy Sĩ TIỀN TỆ CHÉO
Còn được gọi là ‘Cross’, các cặp tiền tệ này không chứa Đô la Mỹ (USD). Mặc dù không được giao dịch tích cực nhưng chúng vẫn mang đến cho bạn nhiều cơ hội giao dịch. Một số ‘Thập tự giá’ phổ biến nhất bao gồm:
Cặp tiền tệ Quốc gia EUR/CHF Khu vực Châu Âu/Thụy Sĩ EUR/GBP Khu vực đồng Euro/Vương quốc Anh EUR/JPY Khu vực Châu Âu/Nhật Bản GBP/AUD Vương quốc Anh/Úc TIỀN TỆ KỲ LẠ
Các loại tiền tệ ngoại lai bao gồm các loại tiền tệ từ nền kinh tế mới nổi như Brazil, Singapore hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Các loại tiền tệ này có xu hướng được ghép nối với một trong các loại tiền tệ chính (USD, GBP, JPY, CHF) và nhạy cảm hơn nhiều với các sự kiện địa chính trị và kinh tế thường gây ra biến động tiền tệ.
Cặp tiền tệ Quốc gia USD/BRL Hoa Kỳ/Brazil USD/HKD Hoa Kỳ/Hồng Kông USD/SGD Hoa Kỳ/ Singapore
CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ
Biểu đồ giao dịch hiển thị thông tin như biến động thị trường/giá mà các nhà giao dịch Forex sử dụng để giúp họ quyết định thời điểm vào hoặc thoát một vị thế. Biết cách đọc biểu đồ, còn được gọi là phân tích kỹ thuật, sẽ giúp bạn phát hiện các mô hình và xác định xu hướng trên thị trường.
Tận dụng tâm lý thị trường, hoặc luồng gió đang thổi, là cách các nhà giao dịch Forex kiếm tiền. Mặc dù có nhiều loại biểu đồ khác nhau nhưng loại phổ biến nhất mà bạn sẽ gặp là:
BIỂU ĐỒ NẾN
Được sử dụng lần đầu tiên bởi các nhà buôn gạo Nhật Bản vào thế kỷ 18, Biểu đồ nến tương tự như thanh OHLC ở chỗ chúng cũng hiển thị cho chúng ta các giá trị mở, cao, thấp và đóng trong một khoảng thời gian cụ thể.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai biểu đồ này là biểu đồ nến có một ‘hộp’ giữa giá trị mở và đóng, còn được gọi là ‘thân’ của nến. Nhiều nhà giao dịch thích Biểu đồ nến vì chúng dễ nhìn. Đối với người mới bắt đầu, đây là biểu đồ dễ đọc và dễ hiểu nhất.
BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG
Trong khi Biểu đồ thanh và biểu đồ nến hiển thị cả thời điểm mở cửa và kết thúc một khoảng thời gian cũng như hành động giá ở giữa thì biểu đồ Đường đơn giản hơn một chút. Nó kết nối giá đóng cửa của khung thời gian bạn đang xem và chủ yếu được sử dụng để xác định xu hướng ‘bức tranh lớn’.
Điều này làm cho chúng trở nên hoàn hảo để hiển thị xu hướng theo thời gian – nhưng không nhiều. Chúng thiếu các thông tin quan trọng khác như mức cao nhất và mức thấp nhất mà giá đã đạt tới và do đó không chính xác như các biểu đồ khác.
BIỂU ĐỒ THANH/OHLC
Biểu đồ thanh hoặc OHLC (Mở-cao-thấp-đóng) về cơ bản là phiên bản nâng cấp của biểu đồ Đường. Biểu đồ hiển thị các đường thẳng đứng có đỉnh và đáy cho chúng ta biết giá cao nhất và thấp nhất, trong khi các đường thẳng đứng biểu thị mức mở (phía bên trái) và đóng (phía bên phải).
Thanh màu xanh lá cây đại diện cho thanh người mua và thanh màu đỏ đại diện cho thanh người bán. Biểu đồ thanh rất hữu ích vì chúng có thể giúp xác định ai đang kiểm soát thị trường – đó là người mua (Bulls) hay người bán (Bears)?
THUẬT NGỮ FOREX
Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn sẽ cần phải nắm vững một số thuật ngữ cơ bản. Mặc dù có hàng tá thuật ngữ hữu ích, nhưng sau đây là những thuật ngữ quan trọng nhất:
- Hỏi: Giá mà bạn có thể mua một loại tiền tệ. Cung cấp tiền tệ
- Giá thầu: Giá mà bạn có thể bán một loại tiền tệ. Nhu cầu về một loại tiền tệ
- Chênh lệch giá mua/bán: Chênh lệch giữa giá mua và giá bán
- Nhà môi giới: Các công ty cung cấp quyền truy cập vào nền tảng giao dịch
- Ký quỹ: Số tiền gửi tối thiểu bạn cần thực hiện để mở một vị thế
- Pip: số tiền nhỏ nhất mà báo giá tiền tệ có thể thay đổi
- Đi dài: Để mua một cặp tiền tệ
- Đi ngắn: Để bán một cặp tiền tệ
- Trượt giá: Chênh lệch giữa giá dự kiến và giá thực hiện
- Thị trường tăng giá: Giá đang tăng – người mua kiểm soát
- Thị trường Bearish: Giá đang đi xuống – người bán kiểm soát
- Đòn bẩy: Khả năng mở một vị thế lớn hơn mức ký quỹ hoặc số tiền trong tài khoản của bạn
ĐƠN ĐẶT HÀNG NGOẠI HỐI
Lệnh là một hướng dẫn tự động được cung cấp cho nhà môi giới của bạn để mở hoặc đóng giao dịch , (tức là mua hoặc bán một loại tiền tệ) sau khi đáp ứng được một bộ hướng dẫn hoặc tiêu chí cụ thể. Lệnh ngoại hối rất hữu ích vì chúng cho phép bạn đặt giới hạn của riêng mình và giảm thiểu rủi ro.
Phần tốt nhất? Bạn có thể sử dụng nhiều loại lệnh khác nhau cùng lúc, giúp bạn có toàn quyền kiểm soát các giao dịch của mình. Bốn loại lệnh bạn cần lưu ý là:
- Đặt hàng ở siêu thị
- Lệnh giới hạn
- Dừng lệnh
- Lệnh dừng lỗ
ĐẶT HÀNG Ở SIÊU THỊ
Lệnh thị trường là loại lệnh cơ bản nhất dành cho nhà giao dịch. Đây là lệnh thực hiện ngay lập tức, có nghĩa là bạn sẽ mở hoặc đóng giao dịch theo giá thị trường hiện tại. Bạn muốn tham gia thị trường ngay lập tức và không thể chờ đợi? Sử dụng lệnh thị trường. Ở những thị trường có tính biến động cao, đôi khi bạn có thể nhận thấy sự khác biệt giữa giá bạn đã chọn và giá được thực hiện, còn được gọi là trượt giá .
LỆNH GIỚI HẠN
Nếu bạn sử dụng lệnh giới hạn , bạn sẽ chỉ tham gia hoặc thoát khỏi thị trường nếu giá đạt đến mức bạn mong muốn. Như bạn có thể tưởng tượng, nhược điểm của điều này là bạn có thể không bao giờ thực sự tham gia thị trường nếu giá không đạt đến mức bạn đang chờ đợi. Về mặt tích cực, nếu quân bài rơi theo ý bạn thì lệnh giới hạn cho phép bạn nhập với mức giá ‘rẻ hơn’.
DỪNG LỆNH
Giống như lệnh giới hạn, lệnh dừng cũng được thực hiện khi điều kiện giá được đáp ứng. Lệnh dừng ‘ngăn’ lệnh thực hiện cho đến khi giá vượt qua một mức cụ thể, tức là mua khi giá trên £X, bán khi giá dưới £Y.
LỆNH DỪNG LỖ
Đúng như tên gọi, lệnh dừng lỗ giúp hạn chế tổn thất tiềm ẩn của bạn. Trong khi các lệnh trước đó sẽ đưa bạn vào một giao dịch, thì lệnh dừng lỗ sẽ giúp bạn thoát khỏi một giao dịch sắp chuyển biến xấu hơn bằng cách bắt đầu giao dịch khi đạt đến một mức giá nhất định. Đạt được mức dừng lỗ không bao giờ là điều thú vị, nhưng việc có một lệnh dừng lỗ có thể giúp bạn tiếp tục cuộc chơi bằng cách giúp bạn thoát khỏi một giao dịch thua lỗ và cho phép bạn tiếp tục chiến đấu vào một ngày khác.
CÁCH GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
Bạn có thể bắt đầu giao dịch Forex chỉ với năm bước dễ thực hiện:
1. MỞ TÀI KHOẢN VỚI NHÀ MÔI GIỚI
Để giao dịch Forex, trước tiên bạn phải mở tài khoản giao dịch với một nhà môi giới. Hầu hết các nhà môi giới đều cung cấp tài khoản demo trực tiếp cho phép bạn làm quen với nền tảng này và thực hành giao dịch bằng tiền ảo. Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu tập luyện, bạn có thể dễ dàng chuyển sang tài khoản trực tiếp và bắt đầu giao dịch bằng tiền thật. Công cụ so sánh các nhà môi giới Forex của chúng tôi là một nơi tốt để bắt đầu.
2. CHỌN CẶP TIỀN ĐỂ GIAO DỊCH
Như chúng tôi đã đề cập trước đó, nếu bạn là người mới tham gia giao dịch Forex thì các cặp tiền tệ chính là nơi tốt nhất để bắt đầu. Các cặp tiền tệ chính được giao dịch phổ biến nhất, điều đó có nghĩa là sẽ luôn có nhiều cơ hội giao dịch. Bỏ qua các cặp tiền Cross hoặc Exotic cho đến khi bạn hoàn toàn cảm thấy thoải mái – những cặp đó ít được giao dịch tích cực hơn và dễ bị biến động về giá.
3. QUYẾT ĐỊNH MUA HAY BÁN
Bước tiếp theo này sẽ liên quan đến việc quyết định xem bạn muốn ‘mua’ hay ‘bán’ dựa trên phân tích kỹ thuật của thị trường. Bạn sẽ xem xét biểu đồ giá lịch sử, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và theo dõi tin tức cũng như lịch Forex để biết bất kỳ thông báo kinh tế nào. Nếu bạn nghĩ giá sẽ tăng, hãy sẵn sàng mua. Nghĩ rằng nó sẽ đi xuống? Đã đến lúc bán.
4. THÊM ĐƠN HÀNG
Thị trường ngoại hối rất biến động và việc điều hướng những vùng nước biến động này đòi hỏi phải có kế hoạch hướng dẫn các điểm vào và ra cũng như quản lý rủi ro của bạn. Lệnh là một hướng dẫn để tự động thực hiện giao dịch tại các ‘điểm kích hoạt’ chính. Các yếu tố kích hoạt này thường được đặt ở mức giá định trước do bạn đặt ra. Khi mới bắt đầu, điều quan trọng nhất bạn cần nhớ là lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời .
5. GIÁM SÁT GIAO DỊCH CỦA BẠN
Sau khi giao dịch của bạn được mở, đã đến lúc chờ đợi. Hãy lùi lại một bước khỏi màn hình và đưa mình vào một khoảng trống trong đầu rõ ràng. Mặc dù thỉnh thoảng bạn có thể kiểm tra các vị thế mở của mình nhưng đừng phạm sai lầm khi băn khoăn về từng biến động nhỏ trong lãi hoặc lỗ của mình. Hãy tin tưởng rằng bạn đã thực hiện thẩm định và có đúng đơn đặt hàng.
6. HOÀN TẤT GIAO DỊCH
Khi giao dịch của bạn đạt đến lệnh dừng lỗ hoặc chốt lời, giao dịch của bạn sẽ chính thức hoàn thành – hy vọng sẽ có lãi! Nếu bạn không đặt lệnh chốt lời, bạn sẽ cần theo dõi giao dịch của mình và tiếp tục thực hiện một số phân tích kỹ thuật để xem cặp Forex của bạn có thể sẽ làm gì tiếp theo. Không phải tất cả các giao dịch đều mang lại lợi nhuận, vì vậy đừng quá chán nản nếu bạn bỏ lỡ dịp này.
ƯU ĐIỂM GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
- Thị trường khổng lồ: Thị trường ngoại hối lớn nhất thế giới, điều đó có nghĩa là có rất nhiều cơ hội giao dịch để tận dụng
- Không có hoa hồng: Hầu hết các nhà môi giới kiếm tiền thông qua ‘chênh lệch’, không phải hoa hồng. Nhiều tiền hơn trong túi của bạn!
- Mở cửa 24/5: Thị trường Forex không bao giờ ngủ. Bạn có thể giao dịch bất cứ khi nào bạn muốn và hoạt động theo lịch trình của riêng bạn
- Đòn bẩy: Bạn có thể ‘mượn’ tiền từ nhà môi giới để cho phép bạn giao dịch vượt xa số tiền ký gửi thực tế của mình
- Tính thanh khoản cao: Sẽ luôn có người ở đầu bên kia sẵn sàng giao dịch lại
- Tài khoản demo không rủi ro: Hầu hết các nhà môi giới đều cung cấp tài khoản demo miễn phí để thực hành. Tìm hiểu kỹ càng về tiền ảo trước khi bạn sử dụng tiền của chính mình.
- Lợi nhuận từ mức cao và mức thấp: Cho dù thị trường đang diễn biến như thế nào, nếu bạn có chiến lược giao dịch vững chắc, bạn có thể kiếm được lợi nhuận
RỦI RO GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
- Đòn bẩy: Với đòn bẩy, khoản lỗ của bạn sẽ tăng lên – giao dịch càng lớn thì khoản lỗ tiềm năng càng lớn
- Biến động: Mặc dù biến động có thể tạo ra cơ hội giao dịch nhưng quá nhiều biến động có thể khiến việc đánh giá thị trường trở nên rất khó khăn.
- Giao dịch quá mức: Chỉ vì nó mở cửa 24 giờ một ngày không có nghĩa là bạn nên giao dịch cả ngày. Chỉ có vài giờ ‘cao điểm’ đáng để giao dịch
- Tự học: Thành công của bạn phụ thuộc vào tính kỷ luật tự giác và động lực học hỏi nhiều nhất có thể
- Lãi suất: Giá trị tiền tệ có thể thay đổi đáng kể khi một quốc gia đưa ra lãi suất mới. Có thể tốt hoặc xấu tùy thuộc vào vị thế mua/bán của bạn.
- Nhà môi giới: Điều quan trọng là tìm được nhà môi giới có uy tín và được quản lý đầy đủ. Các nhà môi giới vô đạo đức không minh bạch trong cơ cấu phí và có thể đóng vai trò là ‘nhà tạo lập thị trường’ của chính họ
GIAO DỊCH NGOẠI HỐI CÓ ĐÁNG KHÔNG?
Câu trả lời phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của bạn. Giao dịch ngoại hối có thể là một công việc kinh doanh có lợi nhuận đáng để bạn dành thời gian – nếu bạn thông minh về nó và tiết chế những kỳ vọng của mình. Đầu tiên, hãy hiểu rằng đó không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng và bạn khó có thể trở thành George Soros tiếp theo.
Sẽ có một lộ trình học tập khó khăn nếu bạn mới bắt đầu và con đường trở thành một nhà giao dịch Forex thành công đầy rẫy những thách thức. Mặc dù nhiều nhà giao dịch trước bạn đã mạo hiểm đi theo con đường đầy thử thách này nhưng chỉ một tỷ lệ nhỏ trong số họ có thể theo đuổi được con đường đó.
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một số mẹo cần ghi nhớ khi bạn bắt đầu cuộc hành trình này.
MẸO GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
Giống như Rome không được xây dựng trong một ngày, việc trở thành một nhà giao dịch thành công không phải chuyện một sớm một chiều. Nó sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự luyện tập và sự kiên nhẫn từ phía bạn cũng như sự sẵn sàng học hỏi. Dưới đây là một số mẹo giao dịch Forex để giúp bạn bắt đầu:
- Tìm hiểu những điều cơ bản và thực hành: Dành thời gian để tìm hiểu bản thân trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên
- Đừng phức tạp hóa mọi thứ: Khám phá một chiến lược phù hợp với bạn – và bám sát nó
- Hãy thực tế: Bạn sẽ không kiếm được lợi nhuận ngay lập tức
- Hãy kiên nhẫn: Chống lại sự cám dỗ để bị cuốn vào những biến động giá liên tục
- Quản lý rủi ro của bạn : Không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất
- Lựa chọn khôn ngoan: Chọn một nhà môi giới an toàn, minh bạch và được quản lý đầy đủ
- Biết phong cách của bạn: Khám phá phong cách giao dịch độc đáo của riêng bạn – đừng bắt chước kém cỏi
- Ghi lại mọi thứ: Viết nhật ký giao dịch và suy ngẫm về những sai lầm trong quá khứ
- Không bao giờ ngừng học hỏi: Mỗi giao dịch bạn thực hiện đều có một bài học
- Hãy bình tĩnh: Kiểm soát cảm xúc của bạn – không bao giờ thực hiện giao dịch khi bạn không cảm thấy là chính mình